بعد إتمام الإعدادات وعملية فتح الحساب، ينصح بإتمام بعض دورات المبيعات والمشتريات وعملية التصنيع.

دورة المبيعات

قم باستكمال دورة بيع نموذجية.

مبادرة بيع> فرصة > تسعيرة > أمر بيع > سند تسليم> فاتورة بيع > الدفع (عمل قيد دفعة)
المبادرة

لتبدأ دورة مبيعات، اذهب إلى أيقونة المبيعات فى البرنامج “دفتر البيع“. داخل صفحة دفتر البيع، اضغط على مبادرة بيع.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

املأ استمارة المبادرة

لتعرف المزيد عن البادرة، قم بزيارة صفحة مبادرة.
الفرصة

بعد استكمال استمارة المبادرة، وحفظها. نقوم بإنشاء “فرصة” من خلال تحويل “مبادرة” إلى فرصة، اضغط على” إنشاء فرصة ” فى صفحة المبادرة.

الخطوة 1: اذهب إلى صفحة “قائمة المبادرات” وافتح البادرة التي تكون حالتها ” فتـــح “.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

الخطوة 2: قم بإنشاء فرصة من البادرة التي تم اختيارها عن طريق الضغط على “إنشاء فرصة “.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

يمكنك أيضا إنشاء فرصة مباشرة من صفحة المبيعات.

لتعرف المزيد عن الفرص، قم بزيارة صفحة فرصة.
قوائم الأسعار

تخيل أن الفرصة أثارت اهتمام شخص ما وطلب منك تسعيرة. للقيام بإنشاء قائمة أسعار من نفس الفرصة، افتح صفحة الفرصة المسجلة واضغط على اختيار “إنشاء تسعيرة”.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

يمكنك أيضا انشاء تسعيرة مباشرة من صفحة المبيعات.

لتعرف المزيد عن قوائم الأسعار، قم بزيارة صفحة قوائم الأسعار.
أمر البيع

تخيل أن التسعيرة التي أرسلتها تم قبولها. يجب الآن أن ترسل لهذا العميل أمر بيع. للقيام بإنشاء أمر بيع من نفس التسعيرة، اذهب إلى صفحة قائمة الأسعار واضغط على اختيار “عمل أمر بيع”.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

يمكنك أيضا أن تنشئ أمر بيع مباشرة من صفحة المبيعات.

لتعرف المزيد عن أمر البيع بالتفاصيل، قم بزيارة الصفحة أمر البيع.

التسليم

إذا كانت منظمتك تقوم بعملية إيصال الطلبات، فسيكون هذا الاختيار مفيدا لك. للقيام بإنشاء سند تسليم من أمر البيع، اذهب إلى أمر بيع واضغط على “عمل سند تسليم“.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

لتعرف المزيد عن سند التسليم قم بزيارة صفحة إيصال الاستلام.

فاتورة البيع

قم بحفظ وتسجيل إيصال الاستلام للقيام بإنشاء فاتورة بيع. يمكنك أيضا إنشاء فاتورة من أمر البيع.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

قبض الدفعات(عمل قيد دفعة)

قيد الدفعة أو تسجيل دفعة قبضت على الفاتورة يمكن إنشاؤه مباشرة من فاتورة البيع

لتعرف المزيد عن سند القيد، قم بزيارة صفحة قيد اليومية.
دورة الشراء

قم باستكمال دورة شراء نموذجية.

طلب مواد > أمر شراء > إيصال شراء > الدفع (عمل قيد دفعة).
طلب مواد

للقيام بإنشاء “طلب المواد“، اذهب إلى صفحة المخزون/الشراء واضغط على اختيار “طلب المواد“.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

لتعرف المزيد عن طلب مواد، قم بزيارة صفحة طلب مواد.
أمر الشراء

للقيام بإنشاء “أمر شراء“، اذهب إلى صفحة دفتر الشراء واضغط على “أمر شراء“.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

لتعرف المزيد عن أمر الشراء، قم بزيارة صفحة أمر الشراء.

إيصال الشراء

للقيام بإنشاء إيصال شراء من أمر شراء موجود بالفعل، افتح صفحة “أمر شراء” واضغط على “عمل إيصال شراء” وذلك فى حالة وصول البضاعة المشتراه.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

لتعرف المزيد عن إيصال الشراء، قم بزيارة صفحة إيصال الشراء.

السداد للمورد

يتم سداد الدفعات المستحقة بعد تحرير فاتورة البيع أو فاتورة الشراء ويمكن إنشائها عن طريق الضغط على “عمل قيد دفعة” الموجود بصفحة الفواتير المعتمده.

دورة المبيعات والمشتريات المستندية في برنامج دفاتر ERP السحابي

لتعرف المزيد عن إدخال المدفوعات، قم بزيارة صفحة سداد المدفوعات.

جرب مجاناً الآن