مرتجع المشتريات من قوة
التعريف
ميزة تُمكن المستخدم من تسجيل المرتجعات التي تتم على وثائق دورة الشراء.
الهدف
تمكين المستخدم من إجراء عملية إرجاع المشتريات وتسجيلها بسلاسة وسهولة باتباع نفس خطوات دورة الشراء
الخطوات العامة لإرجاع فاتورة المشتريات
- إرجاع فاتورة المشتريات.
- إرجاع سند الاستلام.
- إنشاء سند قبض من المورد.
متطلبات الإرجاع: وجود أحد العنصرين التاليين أو كلاهما
- فاتورة شراء.
- سند استلام.
إرجاع المشتريات
نستعرض فيما يلي خطوات إرجاع المشتريات بناءً على نوع الفاتورة: فاتورة أصناف خدمية أم فاتورة أصناف مخزنية.
في حالة فاتورة شراء الأصناف الخدمية:
- يدخل المستخدم إلى قسم “الفواتير” الموجود أسفل “المشتريات”.
- يختار الفاتورة المراد إرجاع أصنافها.
- ينقر على “إنشاء مذكرة إرجاع” من شريط الأدوات.
- يحدد من خلال وثيقة المرتجع إذا كان يريد إرجاع الأصناف كلياً أم جزئياً.
- ينقر على “عمل قيد دفعة” ليتمكن من إنشاء “سند قبض”, بعد حفظ واعتماد مذكرة إرجاع المشتريات.
في حالة فاتورة شراء الأصناف المخزنية:
- يدخل المستخدم إلى قسم “الفواتير” الموجود أسفل “المشتريات”.
- يختار الفاتورة المراد إرجاع أصنافها.
- ينقر على “إنشاء مذكرة إرجاع” من شريط الأدوات.
- يحدد من خلال وثيقة المرتجع إذا كان يريد إرجاع الأصناف كلياً أم جزئياً.
- يدخل إلى سند الاستلام الخاص بالفاتورة.
- نقر على “إنشاء مذكرة إرجاع” من شريط الأدوات.
- ينقر على “عمل قيد دفعة” ليتمكن من إنشاء “سند قبض”, بعد حفظ واعتماد مذكرة إرجاع المشتريات.
الملاحظات:
- لا يُمكن النظام المستخدم من إنشاء مذكرة إرجاع لسند استلام الأصناف المخزنية قبل إنشاء مذكرة إرجاع لفاتورة المشتريات أولاً.
- تُرتجع الكمية المرتبطة بأصناف فاتورة المشتريات في حالة أنها أصناف مخزنية تتعامل مع “رقم الدفعة”. ومن ثم يعود رصيد الأصناف المخزنية على النظام إلى كميته الأصلية قبل عملية الشراء.
- عند إرجاع أصناف مخزنية تتعامل مع أرقام تسلسلية, تصبح حالة الأصناف “مشتريات مرتجعة” في حقل “حالة” الرقم التسلسلي في تهيئة المخزون.
- لا يسمح النظام للمستخدم بإنشاء “سند قبض” إلا إذا كانت فاتورة الشراء مسددة “جزئياً” أو “كلياً” إلى المورد.
