التحويل
يمكنك إرسال أي معاملة عن طريق رسالة الكترونية من النظام وذلك عن طريق النقر على زر “تحويل إلى” أو “Assigned to” الموجود في الشريط الجانبي الأيمن. وسيتم الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة في سجل الاتصالات بالنظام.
التعليقات
تعد التعليقات وسيلة رائعة لإضافة معلومات إضافية عن أية معاملات. وهي مثل المعلومات الأخرى، إذ يمكن إضافتها في الشريط الجانبي الأيمن.
الرسائل
يمكنك إرسال وتلقي الرسائل من النظام باستخدام أداة الرسائل. على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال رسالة إلى مستخدم ما، وهذا المستخدم متواجد ومتصل بالنظام، فسوف تظهر الرسالة في شاشة منبثقة كما سيتم تحديث عداد الرسائل غير المقروءة في شريط الأدوات العلوي.
الملاحظات
يمكنك تخزين الملاحظات الطويلة نسبيا في هذا القسم. كما يمكن أن يحتوي على قوائم شركائك، أو كلمات السر المستخدمة غالبا، أو الشروط والأحكام، أو أي وثيقة أخرى تحتاج إلى مشاركتها.
الخطوة 1: أدخل العنوان والمحتوى
الخطوة 2: حدد الصلاحيات لاختيار المستخدمين
التقويم
التقويم هي أداة تُمكنك من إنشاء ومشاركة الأحداث وأيضا رؤية الأحداث التي تم إنشاؤها تلقائيا من النظام.
تكرار الأحداث
يمكنك تعيين الأحداث الواجب تكرارها في كل فترة عن طريق اختيار “تكرار هذا الحدث” كما هو مبين في المثال.
يمكنك رؤية الأحداث المكررة بالعودة مرة أخرى إلى التقويم.
التذكيرات
سوف تحصل أيضا على ملخص يومي بجميع الأحداث التي ستتم هذا اليوم إن وجدت في حالة تحديد حقل تذكير.
